서기 1921년, 뉴올리언스 프렌치 쿼터 깊숙한 곳, 어둡고 구불구불한 거리 끝에 부두 상점이 불을 밝히고 있습니다. 마디 그라가 도시를 뒤흔드는 동안, 전직 사제는 일에 몰두합니다. 주문이 축제를 향해 던져지고, 음악가들은 저주로 묶이며, 거리는 전례 없는 마법 의식으로 변모합니다 – 모두 오순의 은총을 얻기 위해!