Nach der Krönung ihres Bruders König Arthur flieht Morgana aus Camelot. Entschlossen, seine ehemalige Schülerin zu finden, beginnt Merlin die Suche nach Morgana, nur um eine gefrorene Ödnis vorzufinden. Die Eiskönigin hat dieses Land als ihr eigenes beansprucht. Die Einheimischen fürchten ihre Macht. Doch wer ist diese böse Hexe? Sie ist nichts anderes als Merlins Schülerin — Morgana. Er muss ihre Beziehung beiseitelegen, denn aus einer Freundin wird eine Feindin.