Efter sin bror kung Arthurs kröning flyr Morgana från Camelot. Fast besluten att hitta sin forna lärling påbörjar Merlin sökandet efter Morgana, bara för att finna ett fruset ödeland. Isdrottningen har gjort detta land till sitt eget. Lokalbefolkningen fruktar hennes makt. Men vem är denna onda häxa? Hon är ingen annan än Merlins lärling — Morgana. Han måste lägga deras relation åt sidan när vän blir fiende.