형제인 아서 왕의 대관식 이후 모르가나는 캐멀롯을 떠납니다. 과거 제자를 찾기로 결심한 멀린은 모르가나를 찾아 나서지만 얼어붙은 황무지만 발견합니다. 얼음 여왕이 이 땅을 자신의 것으로 삼았습니다. 주민들은 그녀의 힘을 두려워합니다. 하지만 이 사악한 마녀는 누구일까요? 멀린의 제자에 불과합니다 — 모르가나. 친구가 적이 될 때, 그는 관계를 접어두어야 합니다.