หลังพิธีราชาภิเษกของพี่ชายกษัตริย์อาเธอร์ มอร์กานาหนีจากคาเมลอต ด้วยความมุ่งมั่นที่จะค้นหาอดีตลูกศิษย์ เมอร์ลินเริ่มตามหามอร์กานาเพียงเพื่อพบดินแดนรกร้างที่เยือกแข็ง ราชินีน้ำแข็งได้อ้างสิทธิ์ดินแดนนี้เป็นของตน ชาวบ้านหวาดกลัวอำนาจของเธอ แต่แม่มดชั่วร้ายคนนี้คือใคร? เธอไม่ใช่ใครอื่นนอกจากลูกศิษย์ของเมอร์ลิน — มอร์กานา เขาต้องวางความสัมพันธ์ไว้เมื่อมิตรกลายเป็นศัตรู