После коронации своего брата, короля Артура, Моргана бежит из Камелота. Решив найти свою бывшую ученицу, Мерлин начинает поиски Морганы, но находит лишь ледяную пустошь. Ледяная Королева объявила эту землю своей. Местные жители боятся её силы. Но кто эта злая ведьма? Не кто иная, как ученица Мерлина — Моргана. Он должен отбросить дружбу, когда друг становится врагом.