Após a coroação de seu irmão Rei Arthur, Morgana foge de Camelot. Determinado a encontrar sua antiga aprendiz, Merlin começa a busca por Morgana apenas para encontrar um deserto congelado. A Rainha do Gelo reivindicou esta terra como sua. Os moradores temem seu poder. Mas quem é esta bruxa malvada? Ela não é mais do que a aprendiz de Merlin — Morgana. Ele deve deixar o relacionamento de lado quando a amiga se torna inimiga.