Po koronacji swojego brata, Króla Artura, Morgana ucieka z Camelotu. Zdecydowany znaleźć swoją byłą uczennicę, Merlin rozpoczyna poszukiwania Morgany, by znaleźć jedynie zamarzniętą pustkę. Lodowa Królowa zawłaszczyła tę ziemię. Miejscowi obawiają się jej mocy. Ale kim jest ta zła czarownica? To nie kto inny jak uczennica Merlina — Morgana. Musi odłożyć na bok ich relację, gdy przyjaciel staje się wrogiem.