アーサー王の戴冠式の後、モルガナはキャメロットから逃亡する。かつての弟子を見つけようと決意したマーリンは、モルガナを探し始めるが、見つけたのは凍てついた荒野だった。氷の女王はこの地を自分のものとした。地元の人々は彼女の力を恐れている。しかし、この邪悪な魔女は誰なのか？彼女はマーリンの弟子、モルガナに他ならない。友が敵になる時、彼は二人の関係を脇に置かなければならない。