Dopo l'incoronazione di suo fratello Re Artù, Morgana fugge da Camelot. Determinato a trovare la sua ex apprendista, Merlino inizia la ricerca di Morgana solo per trovare una terra desolata e ghiacciata. La Regina del Ghiaccio ha reclamato questa terra come propria. La gente del posto teme il suo potere. Ma chi è questa strega malvagia? Non è altri che l'apprendista di Merlino – Morgana. Deve mettere da parte il loro rapporto quando l'amica diventa nemica.