Fivére, Arthur király koronázása után Morgana elmenekül Camelotból. Elszántan, hogy megtalálja egykori tanítványát, Merlin megkezdi Morgana keresését, de csak egy jégbe fagyott pusztaságot talál. A Jégkirálynő sajátjaként követelte ezt a földet. A helyiek félnek hatalmától. De ki ez a gonosz boszorkány? Nem más, mint Merlin tanítványa — Morgana. Félre kell tennie kapcsolatukat, amikor a barátból ellenség lesz.