Après le couronnement de son frère le Roi Arthur, Morgana fuit Camelot. Déterminé à retrouver son ancienne apprentie, Merlin commence sa recherche de Morgana pour ne trouver qu'un désert gelé. La Reine des Glaces a revendiqué cette terre comme sienne. Les habitants craignent son pouvoir. Mais qui est cette sorcière maléfique ? Elle n'est autre que l'apprentie de Merlin — Morgana. Il doit mettre leur relation de côté quand l'amie devient ennemie.