Tras la coronación de su hermano el Rey Arturo, Morgana huye de Camelot. Decidido a encontrar a su antigua aprendiz, Merlín comienza la búsqueda de Morgana solo para encontrar un páramo helado. La Reina del Hielo ha reclamado esta tierra como suya. Los lugareños temen su poder. Pero ¿quién es esta malvada bruja? No es más que la aprendiz de Merlín — Morgana. Debe dejar su relación a un lado cuando la amiga se convierte en enemiga.