Ağabeyi Kral Arthur'un taç giyme töreninden sonra Morgana Camelot'tan kaçar. Eski çırağını bulmaya kararlı olan Merlin, Morgana'yı aramaya başlar ancak donmuş bir çorak araziyle karşılaşır. Buz Kraliçesi bu toprakları kendi mülkü ilan etmiştir. Yerliler onun gücünden korkar. Ama bu kötü cadı kim? O Merlin'in çırağından başkası değil — Morgana. Dost düşmana dönüşürken ilişkilerini bir kenara bırakmak zorundadır.