År 1921, djupt inne i New Orleans franska kvarter, lyser en Voodoo-butik i slutet av en mörk och slingrande gata. Medan Mardi Gras rasar genom staden är den före detta prästen i arbete. Trollformler kastas mot festligheterna, binder musiker med förhäxningar och förvandlar gatorna till en magisk ritual utan motstycke – allt för att vinna Oshuns gunst!